成都汉宫，上庸部将慷慨陈辞，为主将刘封鸣冤。
汉中王闻之大悔，看一眼孔明，再看一眼法正，拂袖而起，退入内宫。思想当年在樊城收刘封为义子之时情景，不觉大痛，泪不曾干。
法正坐在堂侧，见汉中王因刘封欺凌孟达之故而令其自杀，不由凛然自危，暗道：汉中王与孔明合演双簧，忍痛斩子，是因孟达乃我莫逆之交，以儆东州之士耳。
虽不知孔明在案上所写为何，但仅凭数语便逼迫刘备杀子，手段之高，令人可怖。
法正回府，心神不宁，又想起彭羕下场，愈加怖畏，竟忧惧而死，终年四十五岁。
刘备闻此噩耗，愈加感伤，哭泣数日。诏谥法正为翼侯，赐其子法邈爵为关内侯。
其后期月，又有哀书传至成都，说五虎大将、后将军黄忠病死于军营之中。
刘备感念其收汉中劳苦功高，为之流涕，诏令厚葬。
镜头转换，按下益州，复说许都。
曹丕继魏王位，半年内平定河西三郡，又取西蜀上庸三郡，武功赫赫，举国谀词如潮，文武群臣要求献帝禅位之声大举。
献帝自岳父曹操死后，为之罢废朝政，痛惜不止。
华歆上奏：今天下群雄并灭，魏国其势如火，远盖汉庭；江南孙权亦降，刘备偏安西南一隅，不尊朝廷。去岁汉寿亭侯关羽率军北伐勤王，刘备不发一兵一卒相助，其欲另立朝廷、篡位称帝之心已昭然若揭。汉室自桓、灵二帝以来，天下分崩离析，黎民涂炭已久，四海人口锐减十之七八，国祚倾颓，数十年矣。陛下何不效上古五帝，禅位魏王，求保宗社！
献帝叹道：汉室凌迟，非干父祖之罪，实朕躬无能之过。即不能安定天下，何必徒占帝位，做人傀儡，惹后人耻笑？倒不如仿效古之圣贤，禅让于魏王，反倒落个自由自在。
华歆：陛下圣明，虽古之圣贤不及。
献帝苦笑，心中暗思：我本来对皇叔刘备寄予厚望，今其不臣之心已显，那就任其自作自受、自生自灭可也。皇兄刘辩当年失踪，至今去向成迷，三十年已过，也顾不得了。
想至此处，便回转内宫，与三位曹氏后妃商议禅让。曹宪、曹华倒是赞成，惟有皇后曹节大怒不从，议了半天，无果而散。
仲秋八月，各府县官依照华歆指使，纷纷差人进京，迭报祥瑞：石邑县凤凰来仪，临淄城麒麟出现，黄龙现于邺郡，不一而足。
中郎将李伏、太史丞许芝商议：此乃魏当代汉之兆，宜表奏汉帝，将天下禅让于魏王。
遂先上表于魏王曹丕：魏当代汉，见于图纬，其事众甚。
群臣见他二人得了先机，因争先恐后纷纷上表，皆劝魏王顺天人之望，继承大位。
魏王曹丕览表，心中大喜若狂，但听贾诩之劝，故意按捺，始终不许。
邺城这边一闹，早为许都献帝所知，于是不顾皇后反对，召集朝臣，决定禅位魏王。
冬十月，乙卯日，汉帝刘协率群臣告祠高庙，颁布禅位诏书。乃使行御史大夫事张音，持节并奉玺绶诏册，到邺都禅位于魏，甘愿让贤。
魏王曹丕三次上书辞让，天子三次不准。
曹丕故作无奈，率众臣亲至高陵，致祭先父曹操，伏地大哭，涕泗横流：请恕孩儿不忠不孝，天子之命实不可违，满朝文武之意亦不可逆，只得奉天承运，受其禅让。
随祭众官见此，无不赞叹颂扬。魏王祭罢先祖，乃遣使前往许都，请求天子玺绶。
皇后曹节大怒，当使臣之面诟骂曹丕，坚执不与。
献帝见使臣出入大殿数次，狼狈不堪，遂以温言相劝皇后：事已至此，无可更改，不可因此坏了兄妹情面，以后不好相见矣。
曹后也骂得够了，乃呼使者入殿，将那传国玉玺掷于阶下，涕泣咒骂道：曹子桓，我父功高盖世，尚谨守臣下之分。你并无寸功于国，得此宝位，天不祚尔！
左右闻之战栗，莫能仰视。使者捡起玉玺，如获重宝，驰还邺城，呈献魏王。
曹丕得了玉玺，也不计较曹后骂些甚么，即设高坛于繁阳，于辛未吉日升坛，拜受玺绶，即皇帝大位。燎祭天地、岳渎，改元黄初元年，大赦天下。
十一月癸酉日，魏文帝曹丕奉汉献帝为山阳公，使其自奉汉朝正朔，许用天子礼乐。又封其姐曹节为夫人，山阳公四子皆为列侯。汉室原诸侯王为崇德侯，原列侯为关中侯。
山阳公刘协非常满足，愿奉二女为新帝嫔妃，辞帝就国而去。虽然自己从皇帝降到公爵，矮了一级，却又从曹丕姐夫变成丈人，也算从辈分上扳回一局。
刘协到山阳郡就国，车辆从人逶迤数里，珠宝细软无数。一路上颇有十数起盗贼与曹魏之臣欲相谋害，都被崔州平、孟公威及徐元直暗中打发，不留活口。
徐庶又寻贼中与刘协身量面貌相似者，穿上王服，弃尸于当道，传言山阳公已死。
崔州平、孟公威一路暗中保护，刘协平安到达山阳，对于途中艰险，却是丝毫不知。
禅让大典已毕，曹丕便即下诏：追尊祖父太王曹嵩为太皇帝，父亲武王曹操曰武皇帝，庙号太祖。改相国为司徒，御史大夫为司空。
魏文帝曹丕正位，群臣并颂魏德，抑损前朝之非。散骑常侍卫臻惟独申明禅授之义，称扬汉献帝美德。文帝嘉许道：卿放心，天下珍宝，朕当与山阳公共享之。
冬十二月，命改雒阳为洛阳，营建洛阳宫，以其为都城。原许都改称许昌，取曹家“因许地而昌”之意。
又出两项新政：其一废除中常侍和小黄门，改设散骑常侍、散骑侍郎各四人；严禁宦人干政，为官最高只能充任诸署令；命人镌刻于金简，藏于石室之中，以戒子孙。其二采纳陈群建议，确立九品中正制，将用人权收归中央。
通过九品中正制，魏国实权其后逐步被士族垄断，开创士族政治先河。
曹丕大权独揽，设中书省，皆由士人充任，执掌国家机要。明令妇人不得预政，群臣不得奏事太后，后族之家不得辅政，不得横受茅土之爵。削夺藩王权利，以免诸侯国作乱。
同时颁布《日食勿劾太尉诏》，革除无辜归咎股肱大臣之弊端；又颁发《禁诽谤诏》及《百官不得干预郡县诏》，杜绝相互诬告与朝臣颐指之世风。
魏国初立，即征拜苏则为侍中。苏则蔑视同僚董昭为人奸佞，与其大为不合。
有次朝会即罢，众臣退于偏殿稍憩，董昭为示亲近，头枕苏则之膝假寐。苏则却将其头推下，说道：某苏则之膝，非佞人之枕。
董昭闻此，羞愧欲狂。
当时谣言入都，说山阳公刘协被害。苏则同临淄侯曹植皆穿丧服，为汉献帝服孝悲泣。曹丕只闻曹植如此，朝会时当众说道：朕今为帝，有人为山阳公而哭，却是为何？
苏则闻之，须发皆竖，便要正颜厉色辩论。
侍中傅巽却知天子是说曹植，急掐苏则大腿悄言：非说公耳。
文帝曹丕看出苏则欲言又止，忽然想起一事，开口问道：卿前番破酒泉、张掖二郡，和西域互通使节。敦煌献来大珠直径愈寸，朕甚爱之，不知能否再从市上买到？
苏则怒气犹存，闻此趁机答道：陛下若能使国内和睦融洽，王化流布于沙漠，宝珠则不求自来。若求而得之，则非为珍贵宝珠矣。
曹丕听了，嘿然无语。
其后曹丕出外打猎，苏则陪同。因槛圈设置不牢，被鹿撞破逃走。曹丕大怒，脚踩胡床拔出佩刀，命将典守督吏全都抓起来，要处以死罪。
苏则跪地叩拜，为典吏说情：臣闻古之圣王，不因禽兽而害人。今陛下推崇唐尧教化，却因戏猎而杀多吏，臣以为不可，请以死相求！
曹丕赞道：公真乃正直之臣也。
终息其怒，命将督吏全部赦免。苏则却因刚直太过，而被曹丕忌惮。
镜头转换，按下洛阳，复说成都。
细作报到成都：曹丕接受汉帝禅让，自立为大魏皇帝，迁都洛阳。汉献帝受封为山阳公，传言于就任封国途中遇害，显是曹丕暗中派人所为。
汉中王闻知，痛哭终日，下令百官挂孝，遥望设祭，上尊谥曰“孝愍皇帝”。玄德因此忧虑成疾，不能理事，政务皆托与孔明。
孔明闻此，不由大忧。虽知刘协被曹丕所害是为谣传，但恐年深日久，天下人只知有魏，不复知有汉室。思索再三，即与太傅许靖、光禄大夫谯周商议，欲尊汉中王为帝。
谯周极会凑趣，随即应道：近有祥风庆云之瑞现于成都，帝星见于毕、胄、昴之分。此正应汉中王当即帝位，以继汉统，更复何疑？
于是众官商定，孔明便与许靖引大小官僚上表，请汉中王即皇帝位。
汉中王览表大惊，固执不从。
许靖奏道：汉天子已被曹丕所弑，天下无不欲王上继承汉统，为孝愍皇帝雪恨。大王若不从臣等所议，是失民望矣。
汉中王看着孔明：孤虽为景帝玄孙，未有德泽布于民；一旦自立为帝，与篡窃何异！
孔明见他早已心动，只等自己明示，施礼劝道：臣自得遇大王，初出茅庐相随至今，承蒙言听计从；今幸有两川之地，不负臣夙昔之言。目今曹丕篡位，汉祀将斩，文武官僚，咸欲奉大王为帝，灭魏兴刘，共图功名。大王坚执不肯，岂不闻天与弗取，反受其咎？
刘备闻说“灭魏兴刘”，显是话中有话，便佯作无奈允道：即如此，某且暂承此任，待灭魏之后，却择有德者居之可也！
众臣见主公答允继天子大位，一齐跪地，山呼“万岁”。
孔明即令博士许慈、谏议郎孟光掌礼，筑坛于成都武担之南，迎请汉中王登坛致祭。谯周朗读祭文，孔明率众官恭呈玉玺。
汉中王受了，捧于坛上。文武各官拜舞礼毕，命改元为章武元年，立吴氏为皇后，长子刘禅为太子。封次子刘永为鲁王，三子刘理为梁王；诸葛亮为丞相，许靖为司徒。
其余大小官僚，一一升赏，大赦天下。
两川军民闻说大汉天子就位，无不欣跃。次日设朝，文武官僚参拜天子，列为两班。
刘备既登天子之位，念念不忘平灭东吴，一统长江，于是降诏：朕自桃园与关、张结义，誓同生死。不幸云长被东吴孙权所害，若不报仇，是负盟也。朕欲起倾国之兵，谫伐东吴，生擒逆贼，以雪此恨！
言未毕，孔明大吃一惊，暗道：因何事前不与某商议，便发此诏？
于是目视虎威将军赵云。赵云意会，出班跪谏：陛下不可。臣闻名不正，则言不顺。群臣所以奉陛下正帝位者，以延续汉统，讨篡逆之贼也。今国贼乃是曹丕，并非孙权。曹丕篡汉，神人共怒。陛下可早图关中，屯兵渭河上流，以讨凶逆，则关东义士，必裹粮策马以迎王师；若舍魏以伐吴，兵势一交，岂能骤解？魏反得利。愿陛下察之。
刘备听赵云领先谏阻伐吴，言辞肯切，一时理屈词穷，羞恼欲狂。
孔明见其如此，于是出班为赵云解说：子龙之言虽是，但未得要领。常言“欲猎雕隼，当先去其羽翼；欲缚虎豹，当先除其爪牙”。孙权屡背孙刘之盟，先降曹操，后向曹丕称臣，即为其羽翼及爪牙也。今荆州既失，我若北伐曹魏，孙权溯江而上袭我巴郡，则两川危矣。若先举全国之兵灭了东吴，再引兵北出汉中直击长安，则隆中对策复能实施。今曹魏初建，国内不宁，我出兵伐吴，其必无力来救，则平吴灭魏，在此一举。子龙勿谏，伐吴是也。
赵云见孔明频频示意，再拜言道：臣思虑未全，致于妄言。谨奉陛下圣旨。
刘备见他刚才耿耿而谏，只因孔明一席话便即认错，便有三分不悦，却不说出。
赵云虽退，学士秦宓又越众出班：军师所云东吴现为魏之羽翼爪牙，是也。但剔羽拔牙之事，遣一上将领兵前往可也，何劳陛下亲征？昔宋襄公亲临战阵，被伤而死，后为他国所笑。陛下今舍万乘之躯，而徇小义，古人所不取也。愿陛下思之。
刘备着恼，愠怒道：云长与朕桃园结义，誓同生死，犹如一体，何谓小义？其人虽死，大义尚在，岂可忘耶？
秦宓伏地不起，固执奏道：陛下若不从臣良言之谏，则诚恐此去有失。
刘备大怒：朕欲兴兵之际，你敢出此不利之言！武士安在，与我推出斩之。
秦宓面不改色，往殿外即走，回顾笑道：臣死无恨，但可惜新创之业，又将颠覆。
众官见此，皆为秦宓告免。刘备怒气不息，便令将其下狱。满朝文武，再无他言。
刘备便即下令伐吴，差使前往阆中，迁张飞为车骑将军，领司隶校尉，封西乡侯，兼阆中牧；使其整顿军马以为前锋，兵出江州。
镜头转换，按下成都，复说阆中。
张飞把守阆中，闻知关公被东吴所害，旦夕号泣，目中出血，常湿衣襟。