诸将只得以酒解劝，饮酒辄醉，将帐下将士但有犯者即鞭挞之，多有鞭死者。
这日正在帐中闷坐，忽见门军入报：天使到至，请将军跪接圣旨。
天使进帐，面南而立，开读诏旨：封张飞为车骑将军，命为征吴先锋，兵出江州。
张飞接受封爵印绶，设酒款待来使，问道：陛下临来，可有甚嘱咐于我？
使者答道：陛下因将军敬爱君子，但不体恤士卒，令某告诫将军。休常鞭打健儿之后仍留左右侍奉，此乃取祸之道也。
张飞叹道：兄长深知我也。敢不领命！
酒罢，天使辞归成都。
刘备听了使者回报，检点兵马，分兵派将：命丞相诸葛亮保太子紧守两川，调拨军粮；骠骑将军马超守葭萌关，以当西凉诸部；马岱协助镇北将军魏延守汉中，抵挡关中魏兵；虎威将军赵云使为后应，兼督粮草；黄权、程畿为参谋；马良、陈震掌理文书；关兴、张苞为前部左右先锋；冯习、张南为副将；傅彤、张翼为中军护尉；赵融、廖淳为合后。
乃发川将数百员，并请五溪番将助阵，共集举国大兵三十万人马，择定章武元年七月丙寅日出师。先发先锋令至阆中，令张飞出兵。
张飞接到旨意，即令范强、张达：限三日内制办白旗白甲，三军挂孝伐吴。
二将叫苦道：三日之内，如何筹措？请将军宽限十日方可。
张飞怒道：某急欲报仇，你二人安敢违我将令！武士安在？各打鞭背五十！
行刑已毕，张飞怒气不息，手指二将骂道：若违限期，即杀你二人示众！
范、张二人浑身伤痕，满口出血，回到营中，连声叫苦不迭。
范强：今日受了刑责，着我等如何办得？且物料不齐，哪得这许多白盔白甲？其人性暴如火，倘来日不完，你我皆被杀矣！
张达：某有亲戚在陆口东吴大营，乃丁奉帐下营官。一不作二不休，如其被他杀我，不如我来杀他。持其首级投吴，便是大功一件，好歹落个将军做做。
范强：奈其力大如牛，到不得近前。且其曾遇异人，得授狮吼神功，若叫起来时，声闻数十里。我等即便能够杀他，被其临死时大叫起来，还是无路可逃！
张达：这个不妨。管酒库者乃某同乡，因送我仓库钥匙，常偷他酒吃。天可怜见！某幼时饥饿，觅有哑药，常去人家偷狗，将此药抹于食物之上，狗若吃了，便叫不出声。某今夜偷入酒库，将哑药下在酒坛之中。若我两个命不当死，则使令去酒库取饮，醉于床上，我杀他之时，便出不得声；若我两个当死，则他帐中有酒，不取于酒库，或者不醉。
二人商议停当，准备牛耳尖刀，磨得飞快雪亮，当夜又潜至酒库，下药在坛中。
张飞下达出兵将令，当日神思昏乱，动止恍惚。乃至各寨巡视一番，回到大帐，便令掌酒侍官整治酒菜，以酒浇愁。
侍官见帐中并无余酒，便至库中，提了两坛回帐，厨吏已将肉菜摆于案上。
张飞邀侍官陪饮，侍官不敢不从。不一时两坛酒饮尽，二人大醉如泥，说不出话来。门军见此，将二人分别抬至各自帐中躺卧，自去睡了。
范、张二贼探知消息，各藏短刀，密入帐中。范强在帐门望风，张达直至床前，看得清楚，一刀刺入张飞心口。
翼德受痛，张嘴大叫，却无丝毫声息发出。
张达割了张飞首级，与范强潜出营寨，连夜投奔东吴而去。
可怜张飞偌大无敌英雄，竟死于两个宵小之手，终年五十五岁。次日一早，侍卫入帐伺候更衣，方见张飞遇害，急报副将吴班。
吴班惊吓欲死，急写表章，亲往成都奏知天子，令张飞次子张绍把守阆中。
镜头转换，先主刘备祭旗出师，行于征途。
孔明携大小官僚，送出十里方回，顾谓众官道：法孝直若在，必能制止主上东征也。
众官唯唯，多半怏怏不乐，分手作别，各自回府。
刘备当日兵行百里，至夜歇马，当道扎营。是夜在帐中无故心惊肉颤，寝卧不安。
次日侵晨，三军早餐已毕，忽见一骑如飞驰报：阆中张车骑部将吴班，前来见驾！
刘备闻报，顿足大叫：噫！三弟休矣！
吴班进帐，跪呈哀表，果报张飞凶信。
刘备放声大哭，昏绝于地，众官救护，半晌方苏。醒来怒发欲狂，戟指东吴方向大骂，即下诏令：吴班为先锋，回去整顿阆中兵马先发；陈到率张苞、关兴，为中军护驾。
传令已毕，三军拔营，水陆并进，船骑双行，浩浩荡荡，杀奔吴国而来。
便在此时，范强、张达已偷出巴郡，乘船顺江而下，直至陆口东吴大营。
于是便请丁奉引见，报进元帅大帐，将张飞首级投献大都督陆逊。
陆逊见到张飞首级，大吃一惊，便问二将：此为何故？
范强见问，再拜答道：蜀主刘备为报汉寿亭侯被杀之仇，大起举国之兵来伐，命车骑将军张飞为先锋。某二人无故受其重责，故而杀之，前来投效大都督。
陆逊不敢自专，急遣使引二人持张飞首级至江夏，报于吴主孙权。
彼时孙权亦恐刘备前来报仇，遂迁出建业，移镇江夏鄂州，改名武昌，以作副都。
当时关羽被害即久，逃难在外士子陆续返回荆州。孙权又纳陆逊之策，就此招贤纳士，延请荆州士人为官。荆州士族之心，至此渐渐归附孙吴。
范强、张达随使者到了武昌，向吴主献上张飞首级，又将经过诉说一遍。
孙权听罢，便收二人在帐下为校尉，各赐百金，复聚百官，与众商议：刘玄德篡逆帝位，统精兵三十万来征我吴国，其势甚大，如之奈何？
百官尽皆失色，面面相觑。
诸葛瑾出班：舍弟今在蜀国被封丞相，苦谏刘备不可伐吴，奈其不听。臣食君侯之禄久矣，无可报效，愿修书一封，劝蜀主罢兵，使两国相和，共讨曹丕，尚请我主允准。
孙权大喜，即请修书，遣使持书来见蜀主刘备。其书略云：
臣不避嫌疑，特奏荆州之事。前者吴侯求亲，关公不允。后关公拔取襄阳，曹操屡次致书吴侯，使袭荆州，吴侯不肯。因吕蒙与关公不睦，擅自兴兵，误成大事。今吕蒙既死，冤仇已息。陛下欲为关羽报仇，窃谓是以小义而泯国恨也。陛下与关羽之亲，和诸汉先帝如何相比？荆州大小，与天下海内如何并论？天下皆知陛下即位，必兴汉室，恢复山河；今陛下置魏不问，反欲伐吴，窃为陛下不取。国仇私恨，谁当先后？吴侯令臣作书以遗陛下，愿永结盟好，共灭曹丕，以正篡逆之罪，惟陛下思之。
蜀主看罢大怒：东吴害了朕弟，今日还敢以巧言来说！不看丞相之面，定斩汝首！
下令驱出吴使，提兵大进，东出巫峡，至于峡口。
当时吴蜀两国之界已向西移至巫山，长江三峡便成为主要通道。刘备派遣先锋吴班率冯习、张南二将，领五万人为先头部队夺取峡口，就势攻入吴境。
又在巫地击破吴军李异、刘阿部，继而占领秭归，深入楚境。
为防范曹魏乘机袭击，刘备又派镇北将军黄权，率十万军驻扎于长江北岸；又派侍中马良前往武陵郡，说服当地部族首领沙摩柯来降。
马良领命前往，持节招抚荆蛮。沙摩柯颇慕关公忠义，遂起兵一万，协同蜀军作战。
镜头转换，按下刘备，复说孙权。
江东使者回见吴主，言说蜀主不肯通和；又报蜀军长驱直入吴境，夺了秭归。
孙权大惊道：若是如此，则江南危矣！
遂急修表，求救于魏帝曹丕，令中大夫赵咨为使，赶赴洛阳。临行之时，孙权嘱道：卿往见魏帝陈说利害，使袭汉中，解我江南之危。虽是求救于人，但休失我东吴气象。
赵咨：臣去洛阳，即为通国大使。若有些小差失，即投江而死，安有面目再见主公！
便即日夜兼程，赶赴洛阳而来。
孙权派出赵咨赴魏，紧急调兵遣将，奋起应战。遂命镇西将军陆逊为大都督，统率朱然、潘璋、韩当、徐盛、孙桓等部将，发大军五万开赴前线，抵御蜀军。
复说魏主曹丕，这日早朝，忽问群臣：今闻刘备在成都篡逆称帝，朕未及讨伐者，除蜀道艰难，另待其攻吴，坐观其斗。关羽死已经年，刘备不伐吴报仇，却是何故？
曹洪答道：刘备所依仗者，唯有关羽。今关某即死，荆州败亡，刘备势力大弱，无力与东吴交战，故此只得忍气吞生耳。
殿中诸将哄笑，皆称：是也，是也。
侍中刘晔听了，冷笑不止，出班奏道：刘备虽失荆州，但新得两川，马超、赵云、魏延等虎将尚在。刘玄德早有取东吴之心，定借与关公报仇为名出兵，以重振声威，并吞江南。臣敢跟曹子孝订立赌约，刘备必出兵攻吴！
言犹未了，黄门官入报：东吴主孙权遣中大夫赵咨携表而至，现在殿外候见。
曹丕笑道：不必赌矣，刘侍中赢了。此必是刘备来犯，孙权前来求我相助也。
即令召入吴使，令其上殿。赵咨领命进殿，拜伏于丹墀，行臣子之礼，呈递表书。
曹丕览表，见果是称臣求救之语。便嘲问道：贵使，吴侯孙权，乃何如之主也？
赵咨答道：乃聪明、仁智、雄略之主也。
曹丕：卿如此褒奖孙权，毋乃过誉太甚？
赵咨：吴侯纳鲁肃于凡品，是其聪也；拔吕蒙于行阵，是其明也；获于禁而不害，是其仁也；取荆州兵不血刃，是其智也；据三江虎视天下，是其雄也；屈身陛下，是其略也。岂非聪明、仁智、雄略之主？臣非过誉也。
曹丕：吴主颇知学乎？
赵咨：吴主浮江万艘，带甲百万，任贤使能，志存经略；少有余闲，博览书传，历观史籍，采其大旨，不效书生寻章摘句而已。
曹丕：朕欲伐吴，卿以为可否？
赵咨：大国有征伐之兵，小国有御备之策。
曹丕：东吴难道不畏魏国乎？
赵咨：吴国领有江南，带甲百万，江汉为池，何畏之有？
曹丕：孙将军帐下，才能有如大夫者尚有几人？
赵咨：吴国人才济济，聪明特达者八九十人；如臣不才之辈，车载斗量，不可胜数。
曹丕啧啧称奇，向殿中群臣叹道：使于四方，不辱君命者，赵卿可以当之矣。
遂命太常卿邢贞赍册前去武昌，封孙权为吴王，加九锡。发兵救吴之事，且容再议。
赵咨谢恩出殿，回至馆驿，等候天使同行。魏帝便问群臣：可否发兵，攻蜀助吴？
刘晔谏道：以臣愚见，此天亡东吴之时也。若遣上将提数万之兵，渡江袭之，蜀攻其外，魏攻其内，吴国之亡，不出旬日。吴亡则蜀孤，此后寻机灭之，不亦可乎？
画外音：作为光武帝刘秀之后，刘晔岂能忠心事魏？今出此策，实欲借魏兵相助刘备，使其复夺荆州，趁机灭吴，全据长江，再与曹魏划江对恃。
曹丕却不上套，说道：孙权以礼服朕，朕若攻之，是沮天下降者，不若纳之。
刘晔：孙权现为骠骑将军，尚有畏惧中原之心；若加王位，则尾大不掉矣。（本集完）