曹仁自随武帝曹操起兵以来征战一生，从未有过此等大败，旋即忧愤而死。
曹丕大哭，亲自戴孝治丧，授命蒋济为东中郎将，代领曹仁军队。蒋济后被征召回朝担任尚书，于是魏国中原兵权，尽归大将军曹休。
曹魏战后叙功，三路大军，曹仁损失严重，曹休小胜，夏侯尚全师而回。魏帝曹丕嘉奖夏侯尚全师以返之功，复增食邑六百户，假之以斧钺，进而命为荆州牧。
夏侯尚由此即与徐晃联手，攻占上庸三郡，并以此为通道，向西推进七百余里，深入益州东川。汉中及西川山民及山越民族都来投奔，三年之内降附者便有四五万人众。
夏侯尚喜其爱妾，由此冷落正妻。而正妻乃大将军曹真之妹，哭告于兄，转诉皇帝。
魏文帝闻而大怒，派人持天子之诏前去上庸，绞杀夏侯尚爱妾。
夏侯尚极为悲伤，常借射猎为名骑马外出，去墓地看望垂吊。黄初七年四月，夏侯尚病逝，谥号悼侯。其子夏侯玄继嗣，又赐侄夏侯奉为关内侯。
镜头转换，按下曹魏，复说蜀汉。
曹丕三路伐吴败还，细作报入白帝城永安宫，告知先主。刘备时刻欲报前仇。此时闻说曹丕铩羽而归，知道今生复夺荆州无望，长叹一声，染病不起。
陈到见此情状，与赵云商议，急使人报至成都。
孔明闻报沉思，遂修书一封，遣使潜出上庸，循山腹通道至鹿门山谷，面呈师父水镜先生。使者至南璋鹿门山，见到水镜先生及庞德公，将丞相书信呈上。其书略云：
曹丕篡逆，某恐汉祚不继，无奈奉刘备为帝。不料其一意孤行，举国伐吴，大取败辱，使荆、益二州青壮损失殆尽。此后既退永安，又不肯班师成都，是为再次伐吴也。若果如此，前功必化乌有，兴汉大业也成南柯一梦矣。故请神医华佗前往医治刘备之疾，伏以暗毒，令每年发作，需服独门解药不可。此后若其再任意而为，则毒发身亡，无可救也。
水镜先生乃与华佗师徒相见，展示孔明密书，请赴白帝城为汉帝医病。
华佗说道：世人尽知某于十余年前已死，此去面见刘备，恐其惊怖心疑。行此密事，可使我首徒樊阿前去即可。
于是密嘱樊阿到白帝城后如此施治，勿要隐秘，不露声色。
樊阿受了师父嘱托，便于囊中藏了秘药，取道南郡、夷陵，直至白帝城而来。
这日路过一处镇甸，天过午时，樊阿觉到腹中饥饿，便至一家面食店肆，打尖歇脚。坐定以后，只点了一份汤粉，既不吃菜，亦不讨酒，吃罢既行。
小二答应自去，樊阿忽见屋角一张桌旁，坐了两个道士，一老一少。那老道士长得仙风道骨，俊朗飘逸，看不出多大年纪；小的也有三十岁上下，但相貌奇丑。
字幕：太平道掌门于吉；神算子管辂。
管辂见樊阿看向自己，笑道：先生此去白帝城，到底治人之病，或是害人之命？
樊阿陡闻此言，惊不能答，暗猜二道来历。
于吉以箸敲案，左手向空中虚招，置于背后，问道：先生去给人医病，因何不带药囊？
樊阿向腰间看去，果然不见药囊，脱口问道：二位是何等样人？似非凡俗之辈！
管辂笑道：先生神情恍惚，心不在焉，进门之时，药囊已被树枝挂去，尚不自知。此去向西便是白帝城，故知你是去与人医病。又心神不宁，必存私念，不欲害人而何？
樊阿向屋外看时，可煞作怪，见药囊果然挂在门口树枝上，随风飘荡。急拿回来打开检视，见里面之物一样不少，原封不动。
此时汤粉端上，于吉及管辂呼噜呼噜吃了，向樊阿略一拱手，起身出门，转瞬不见。
樊阿见此二人行事诡异，不得要领，只得吃了汤粉上路。
镜头闪回。于吉击箸吸引樊阿，即施空中取物之术，将药囊取至背后。
管辂趁机将华佗所赐之药偷换，又施手段将药囊挂上门外树枝，樊阿却丝毫不觉。
闪回结束。救命秘药既换为毒药，刘备之死，至此已成定论。
章武三年夏四月，刘备病情转重，时复白日做梦，见关、张二弟徘徊榻前不去。御医不知病源，只得以汤药营养，并无善策。刘备自击床榻叹道：朕将不久于人世矣！
回思才做了两年多皇帝，就要撒手人寰，心实不甘。
忽一日，黄门官入报：神医华佗弟子樊阿求见，说奉丞相所请，特来为陛下诊病。
刘备大喜，即命唤入。樊阿进殿，行三拜九叩大礼，望闻问切一番，断言道：此乃忧虑之症。某先以针灸打通陛下经络，再以发散之药驱其郁气，则十日可愈。
遂请内侍脱衣，以针法试之；又请内侍先尝其药，以令刘备不疑。
过了半晌，见那内侍并无不适之态，精神愈旺。刘备甚喜，便请樊阿为己下针施药。事毕，先主自觉精神颇振，胃口大开，遂命进膳，重赏樊阿使去。
至第五日上，不料病情急转直下，咯中带血，头晕目眩，不能动转。刘备感觉命不长久，急遣使往成都，请丞相诸葛亮，尚书令李严等星夜前来永安宫，听受遗命。
孔明闻报大惊，便请太子留守成都，与李严陪同鲁王刘永、梁王刘理，急奔白帝城。
镜头转换，白帝城永安宫中。
刘备请丞相独自进内，屏退左右。孔明入内，坐于龙榻之侧，刘备低声饮泣告罪：某不听子龙之劝，坚持伐吴，致使殿下隆中决策化作流水。殿下赐令臣死宜也，臣不敢报怨。
孔明惊道：陛下何出此言？正当春秋之盛，又因何一病至此？
刘备审视孔明，见其不似作伪，流泪叹道：神医华佗之徒樊阿，不是奉殿下之令而来？某病虽然沉重，尚不致死；若非经其诊治，安得如此？获罪殿下，再无回天之力矣。
孔明：医者用药之前，陛下有无令人先尝其药？
刘备侧首见那试药内侍，正站立外殿廊下，此时生龙活虎，于是无言以答。
孔明大疑，袖中占了一课，跌足悔道：此必是被人途中暗自偷换了丹药！陛下可曾得罪太平道门中人？
刘备答道：当年黄巾贼寇，不就是太平道门？某以平灭黄巾起事，自然得罪。
孔明点头：此乃太平道门独制秘药，天下无解，服之七日必亡。某便令陈到、子龙前往樊阿来路，去擒太平道人前来，与陛下解毒！
刘备摇头：殿下休矣，是某命该如此。太平道人即已得手，岂等你去捉？某得殿下奉之为帝，此生足矣。本欲复兴汉室，奈智识浅陋，自取其败。今死在旦夕，嗣子孱弱，望殿下亲登帝位，封我子一县之地为侯，则某感激不尽！
孔明亦倍加伤感，劝慰道：陛下放心。曹魏不灭，我弟刘协不复大位，某即奉太子刘禅为帝，尽力辅佐。若汉祚复续，陛下后人亦许永镇西川，世代为王，绝不相负！
刘备得此承诺，点头示谢，泪流不止。忽抬头见马良之弟马谡站于外殿，便道：某自夺荆州，曾拔两位奇才，其一益州法正，其二荆州马良。本来以遗殿下，使其为兴复汉室效力，奈均不幸早亡。马谡虽具才名，但言过其实，不可大用。另殿下深爱孟达，其后彼若反归西蜀，亦请拒纳其降。即此二人，殿下宜深察之。
孔明口中应诺，其实不以为然。
刘备见孔明拒绝承继蜀帝之位，知其心在天下，而不在两川。即传旨召诸臣入殿，当众口述遗诏，叹道：朕不爱读书，粗知大略。本待与卿等同灭曹贼，共扶汉室，不幸中道而别。烦丞相将此诏付与太子刘禅，令勿以为常言，凡事更望丞相教之！
孔明率众臣泣拜于地：愿陛下好生将息龙体！臣等敢不尽力，以报陛下知遇之恩。
刘备即请孔明坐于榻上，唤鲁王刘永、梁王刘理近前，跪拜孔明，分付道：尔等及太子兄弟三人，皆须以父事丞相，不可怠慢。
又诏命李严为尚书令，中都护，统管内外军事，镇守永安，与丞相同为托孤之臣。
最后唤过赵云、陈到，流泪言道：子龙向自万马军中，不顾生死救出阿斗；陈到又于刀山火海，救出朕躬，皆为家人之亲。我死之后，望你二人看觑我儿刘禅！
二人哭拜领命。刘备托孤已毕，吐血盈斗，须臾而崩，寿止六十三岁。
字幕：李严，字正方，南阳人。
镜头闪回，叙述李严来历。
李严原从荆州牧刘表，为秭归县令。曹操兵入荆州，李严奔蜀，刘璋用为成都县令。
建安十八年，刘备将兵袭夺绵竹，李严率部投降，任裨将军。平定成都之后，因功为犍为太守、兴业将军。
建安二十三年，刘备远在汉中，李严率本郡士兵五千人擒杀盗贼马秦、高胜。
越巂郡夷帅高定率军围攻新道县，被李严击败而走。
李严任犍为太守，凿通天社山，修筑沿江大道，将郡城整修一新，吏民咸悦。
李严性情孤傲，自视甚高，常与同僚不和，孔明心知肚明，佯作不知。
闪回结束。刘备驾崩，孔明率众官奉梓宫归还成都。太子刘禅出城迎接灵柩，安于正殿之内。举哀行礼毕，开读遗诏：朕年六十有余，死复何恨？但以卿兄弟为念。勿以恶小而为之，勿以善小而不为。卿与丞相，事之如父，勿怠勿忘！卿兄弟更求闻达。至嘱！至嘱！
读诏已毕，乃立太子刘禅即皇帝大位，史称后主，改元建兴。
后主登基，立即加封相父诸葛亮为武乡侯，领益州牧。葬先主刘备于惠陵，谥曰昭烈皇帝。治丧已毕，即令升赏群臣，大赦天下。
镜头转换，按下成都，复说洛阳。
魏军探马闻说刘备驾崩，刘禅即位，报入中原。魏主曹丕与群臣相互庆贺刘备之死，黄权在座，面现哀戚，不能自胜。朝会已罢，有人便将黄权表现，报与曹丕。
魏帝大怒，先后发使五批，接连催促黄权入宫。黄权随使入宫，举止自若。曹丕见黄权泰然来见，即封益州刺史，迁守河南。众官奉魏帝之命，为其饯行。
司马懿与黄权相谈大悦，即问：蜀中似公之才者有多少？
黄权答：似某之才，在益州车载斗量，实属末流，不值明公如此看重。
司马懿又问：蜀中谁谓大才者？
黄权即从座起：若论天下奇才，无如丞相诸葛亮者。
司马懿：某闻其出身布衣，一介耕夫耳。黄公衡得无谬赞太过？
黄权不悦：汉高祖一介亭长，萧何亦县中小吏，英雄何论出身贵贱？诸葛孔明天文地理无所不知，治国用兵无所不精，真乃不世之奇才，某不能望其项背。
司马懿闻其如此派赞孔明，不由大惊。
群臣饯行已毕回殿，曹丕大笑：刘备已亡，朕无忧矣。欲乘其国中无主起兵伐之，又恐黄权拼死谏阻，故使其离朝以就河南。黄权既去，朕无所忌也。
太傅贾诩谏道：刘备虽亡，必托孤于诸葛亮。孔明感刘备知遇之恩，必倾心竭力扶持嗣主。自古蜀道艰难，况我国中今遭大旱，民心惊扰，陛下不可仓卒远征。
曹丕见说国中大旱，便问司马懿：卿可知我大魏朝中诸官，谁家最富？
司马懿四顾群臣，附耳低言：据臣所知，最富者莫过于曹洪。
曹丕大奇：你如何知道？
司马懿道：臣闻当初武帝为司空之时，每年发起调查，使县令品评众官家财。谯郡令曾评曹洪家赀，堪与公侯之家相等。武帝叹道：“我之家赀，那得如子廉耶！”臣故知之。彼时曹子廉既为豪富，二十年来从征天下，每战后所得赏赐巨丰，岂非今之天下最富者？
曹丕信以为然，即令黄门官宣曹洪进殿，欲诈其财。（本集完）