川北道上，战马嘶鸣。
刘并闻说前面两路兵败，灰心丧气，只得率领本部军马，回归广汉。
广汉城中，辛冉正在府衙坐卧不宁，门将入报：李特命人送来两个木匣，不知何物。
辛冉：打开来看。
门将奉命打开木匣看时，大叫一声，又嘭地一声合上，脸色大变。
辛冉：内盛何物，惊惧至此？
门将：是是是……曾元、张显二位将军首级。
辛冉大怒：胡虏焉敢如此无礼！谁敢领兵，再战李特？
帐下诸将各自心寒气夺，已暗自打算弃城走路，哪个敢来接口？
镜头转换，成都府衙。
罗尚同样坐卧不安，正担心前方战事。忽见守门军手托木匣上殿，向上施礼。
门军：报主公，李特命人送来此匣，内中所装不知何物。
罗尚以为又是珠宝贿赂，急不可耐：快些呈递上来。
门军应诺，举匣过顶，放置案上。罗尚亲自打开看时，见是田佐半颗首级，状甚可怖。（因那半个已被李流削去，遗失不见矣）。
罗尚大惊，将木匣扫落地下，不怒李特，反恨辛冉，对阶下将领佐吏说道：李特贼虏本可纵之离去，皆是辛冉图他钱财，再三逼令其反。今李特打了胜仗，贼势极盛，羽翼已成，必攻广汉。诸公众谓，此事如何处置？
李苾、费远：有道是兵来将挡，水来土掩。刺史大人休长流贼威风，灭我自家锐气；某等愿率军救援广汉，诛灭流贼。
罗尚：既是如此，便劳二公领兵三万，前往广汉迎敌。流贼悍勇，须小心在意。
李苾、费远：不劳将军嘱咐，自是马到成功，手到擒来。
于是辞别罗尚，引兵三万，到至广汉。
二人虽然在罗尚面前说下大话，但闻李特聚众七八万，惧其势大，便不敢向前邀战，离城五十里便即扎住营寨，以观动静。
辛冉在广汉城中，闻说罗尚发兵来救，于是勇气复鼓，勒兵出城迎战李特。
两军相交，此时广汉军将皆无战心，以致屡次败北。李特见对方士气大沮，恐其与成都救兵前后合击，于是下令：东、西、南三面攻城，只留北门，让其自走。
辛冉部将见此更无斗志，皆越城北走散。
辛冉见左右再无战将，只得收拾珠宝细软，携家眷弃了广汉，突围逃奔德阳。
李特进据广汉，尽收辛冉之众；歇兵三日，又率部南下，来夺成都。
李苾、费远眼见广汉已失，愈加不敢交战，急引军复回，退进成都。罗尚见二将败回，此时已知埋怨无用，只得布置人马，以防流民来攻。
李特驱三军大进，兵临城下。
罗尚见成都被围，魂飞魄散，故作不知李特发兵缘由，急忙修书一封，遣使出城。
使者奉命，来至阎式大营，递上罗尚书信，并问：将军何故杀官夺关，反叛朝廷？
阎式：罗尚当初不听我言，乃至于此，皆为自寻烦恼。今尚有此问，实在可笑。
使者：罗公知错矣，尚望将军再为斡旋。
阎式：官逼民反，斡旋无用。你回复罗公，为今之计，惟有献城投降，冀得活命。
使者见阎式口气强硬，知道再说无用，只得回城复命。罗尚见流民不肯让步，只得再遣李苾、费远等出城与战，却多次被李特击败，遂不敢再出。
罗尚一边大量设置工事，固守成都，一面准备退路，沿郫水长达七百里安扎营寨壁垒，与李特对峙；并向洛阳告急，又修书致梁州刺史及南夷校尉，求其发兵来援。
李特率军围城，陷入旷日持久之境。
镜头转换，按下成都，再说河西关陇。
因秦、雍二州刺史接受天子司马伦诏令，逼勒流民复田归农，致命民怨沸腾，鲜卑族复叛，盗匪趁机四起，纵横州里，抢劫财物。
郡守刺史皆不能制，只得具奏入京，报于天子。
司马伦览奏，问计于群臣：你众卿谁敢带兵出镇西凉，镇压鲜卑，平灭盗贼？
一言出口，只见班中走出一员武将，上前拜奏请旨：为臣愿请两万精兵，还我凉、雍之地平安，并为陛下永做西北屏障。
字幕：散骑常侍、征西军司张轨，字士彦，安定乌氏人，西汉常山景王张耳第十七代孙。祖父张烈为曹魏外黄县令，父张温为太官令，母为陇西辛氏。
司马伦：张轨请缨，众卿以为如何？
孙秀出班奏道：张士彦实乃镇边辖远之才，望陛下用之。
司马伦大喜，于是诏令：准卿所奏。命张轨出任护羌校尉、凉州刺史，使为三军总帅。宋配、汜瑷为军师祭酒，率军两万，前往凉州。
张轨：臣领旨谢恩。
于是领命西行，不一日到任，扎下大营，立即出兵，与鲜卑首领寇狼战于陇西。
寇狼率众出战，亲自上阵与张轨交手，战不十合，被张轨大喝一声，斩于马下。寇狼部众溃逃，张轨追杀一百五十里，尽降其众。
张轨其后又纳军师汜瑷之计，马不停蹄，四处讨伐，剿灭河西盗匪。
连战数十阵，斩首一万余，凉州乃平，于是张轨威名大显于雍凉，教化施行于河西。
张轨从此坐镇凉州，以宋配、汜瑷、阴充、阴澹为左右谋士，复征召九郡贵族子弟五百人，建立学校，置崇文祭酒同于别驾，春秋两季选士。
凉州鲜卑之乱既平，奏捷至京，天子大喜，大宴群臣。
闻说天子设宴，公卿王侯皆至。惟当时齐王司马冏、河间王司马颙、成都王司马颖各拥重军霸占一方，不肯进京参与宴会。
孙秀见席间少了三王，心怀隐忧，上奏天子：臣启陛下，三王权重难制，必为隐患。
司马伦：依卿之计，当如之何？
孙秀：陛下可遣心腹重臣，分至三王封国，任以要职，就便监视。
司马伦：依卿所奏，宴后即行。
孙秀领诺，宴会次日便选拔自己亲戚党羽，以及司马伦旧部官员数十人，分派于三王封国，安插为其参佐之将及各郡之守。
诸官持节到任，三王大怒，于是各有反心。
齐王司马冏密召偏将军王义入内，与其密议：司马伦篡逆，重用佞臣孙秀，图害我宗室诸王。某欲起兵讨之，以正车驾返宫，公有何良谋助我？
王义答道：殿下若举大义，可传檄召河间王司马颙、成都王司马颖、常山王司马乂、新野公司马歆，及匈奴左贤王刘渊，令各引率部下诸侯，共讨篡逆。若诸王领兵齐至阙下，公开声讨司马伦篡逆之罪，使朝中勋臣群起声援，则可中外夹攻，可尽诛其党。彼时再迎惠帝于金镛城，还宫诣阙复位，则殿下可建桓、文之功矣。
齐王听罢大喜：公谋甚妙，正合我意。
于是便作讨逆檄文，使人持檄至诸侯王处，命各起兵赴京，讨伐司马伦。
使者奉命，分路而出。
镜头转换，河北邺城。
齐王使者来至邺城，上殿见到成都王司马颖，行参拜大礼，呈上檄文。其文略云：
逆臣孙秀迷误赵王伦，助其篡位，乱我宗室社稷，天下共愤。今传檄诸郡，天下诸侯，各应领兵入京讨贼，以正乾纲，迎天子复位。有不从命者，诛其三族。
司马颖观罢，对来使说道：卿可回报齐王，本王即日起兵应之。
使者顿首再拜，告辞而归。
成都王遂召邺城令卢志入内，示之以檄，问道：今齐王传檄，欲讨逆贼孙秀。孤恐部下兵力不足，公谓此事若何？
卢志答道：以顺讨逆，百姓及勇士当不召而自至，又何疑哉？此大义之举，殿下宜从之，以建不世之功。
成都王听从其论，于是当日张贴檄文于各县通衢，立起召兵大旗。
檄文到处，果然远近皆应，不旬日间，便召集兵勇十万余人。
卢志大喜，于是请成都王升殿，召集臣僚，当众进言：有众十万，足可一战。况且齐王约期已至，便请大王下令发兵。
成都王：卿言甚是，传我命令，校场点兵，祭旗出征。
话未落音，阶下忽然闪出一人，乃是佞臣王绥：大王且慢，臣有话说。
成都王：卿有何高见？
王绥：殿下与天子乃至亲骨肉，且兵众势强。齐王疏而势弱，何背亲而向疏耶！依臣之计，不如仗此十万雄兵，从赵而攻齐，为朝廷讨贼。如此胜刚有功于社稷，不胜亦可自保。
成都王闻之，犹豫不决。
参军孙询闻言出班，大声斥道：是何言也！赵王凶逆，天下人当共诛之，何亲疏强弱之有？今聚十万之众，皆为诛讨叛逆而来，若闻我向赵而攻齐，则必倒戈以向我矣。尔小人不智，何敢进此谗言？殿下宜诛此贼，以谢三军！
成都王之意遂决，但不肯杀王绥，对孙询说道：公言是也，某即下令发兵以助齐王。彼小人也，公何必与其一般见识？
于是下令大军尽起，一路向西，兵发洛阳。至黄桥扎下大营，等待与齐王协同进兵。
镜头转换，按下邺城，复说关中。
齐王使者到至关中，拜见河间王司马颙，呈上齐王檄文。
河间王向与齐王司马冏不睦，又见檄文口气强硬，不由大怒。但却喜怒不形于色，对来使说道：卿且回报齐王，就说本王随后发兵。
来使再拜，辞谢而去。
河间王见使者出殿，当即喝道：大将张方何在！
张方：末将在。未知大王何方差遣？
司马颙：齐王谋反朝廷，本王岂可助纣为虐？命你引兵往助赵王，讨伐齐王之兵。
张方：喏，末将遵命！
正欲发兵，忽然探事人回来，上殿报称：启禀殿下，下臣刺探得知，齐王与成都王今已联手，已聚众四十余万，兵威大盛，正向洛阳进发。
河间王闻报，惊出一身冷汗，急将张方唤回，嘱道：今成都王与齐王合兵，有四十万之众，不可与敌。你此去还是去应齐王，与其合兵，听他调度。
张方：倘若真与朝廷军马交锋，我将如何？
河间王：待交战之时，你也休要当真拼杀，只作壁上观可也。
张方：喏，末将遵命。
口中应诺，心里暗笑，遂引五万兵马，来应齐王之召。
行至延津，见齐王扎营以待，张方入帐见礼，称河间王随后自引大军即至。
齐王大喜，在帐中设宴款待张方，按兵不动，就地等候诸路盟军。不数日间，常山王司马乂、新野公司马歆及匈奴左贤王刘渊亦各领兵前来。
齐王兵威大振，共得兵五十余万，号称百万，拔营西向。至洛阳东一百五十里延寿关，下寨已定。是夜营中举炊点火，如灯山火海，烟雾迷空。
关上守军见之，无不惊骇。守将急报入京：齐王率百万大军，兵临关下。
司马伦览报大骇，手足无措。因孙秀当日抱病未及上朝，与众臣计议无果而罢。
卫将军张林散朝回府，暗道：此前我相助赵王篡位，为其立下大功，虽得开府建衙、仪同三司之封，也不为过。不料孙秀揽权，只封我为卫将军，若不报复，此恨怎消。今齐王以诛孙秀为由造反，满朝文武束手无策，此乃天赐良机，助我报仇也。
思想已罢，立即作书，派家人寄至东宫，面呈太子。太子司马荂览其书略云：
臣冒死奏闻，今孙秀挟天子以令诸侯，已危及东宫太子威权。且其行为违背众愿，所封功臣皆为小人，扰乱朝廷，天下恨怨。此次齐王纠合天下以反，其恨在于孙秀，若孙秀伏诛，则诸王自退，社稷复安。太子若尽出东宫之兵，臣愿为内应，并杀孙秀贼党可也。
司马荂见书不敢自专，急入宫奏于父皇。
司马伦观罢张林密书，因无主见，却又将密书派人转呈孙秀，令其裁决。
孙秀得书，大怒而起，惊出一身冷汗，其病自愈。于是急忙入宫，劝谏司马伦：诸王之乱，张林是为祸首，更无可疑。臣谓宜先杀张林以除内患，然后再御齐王之兵。
司马伦一向宠信孙秀，立即准奏。
于是孙秀设计，请司马伦在华林园设宴，聚会宗室，张林、孙秀及王舆等功臣特赐列席。张林接天子诏旨，不疑有他，欣然入园。
不料刚入园门，正遇孙秀。张林见回避不得，只好装起笑脸，上前见礼。
孙秀大喝一声：叛贼安敢谋我！
张林：将军何作是言？
孙秀将密书掷在张林脸上：逆贼欲为齐王内应，密谋杀我，尚佯作不知！
张林知道事泄，回身便走。孙秀击掌为号，左右卫士纵跃上前，一刀斩了张林首级。
孙秀见此，怨恨未消，随即又派禁军至张林府宅，诛其三族。可怜张林先是助纣为虐，继而与虎谋皮，至此终落得兔死狗烹。
司马伦见张林伏诛，即问计于孙秀：张林虽死，齐王大军将至，我将如何应对？
孙秀：军来将对，水来土掩，何需惊恐？待为臣派将抵敌，陛下只需在宫中安坐。
司马伦听他如此说，安然放心，于是叮嘱数语，自回内宫。
孙秀在府中昂然高坐，发令遣将：孙辅、张泓、司马雅何在？
孙辅等：末将在。