王导：殿下自坐乘舆而往，可多率部从，盛具威仪，使某等江北名士骑名驹并从而行。则吴人观之，必道殿下亲贤爱士，争先恐后而至。
司马睿便从其计，果令王导等一班谋士鲜衣怒马随侍左右，盛仪而往江边观禊。
琅琊王出祭及归府之际一路极尽招摇，顾荣、贺循等一班江南名士见之大异。因众人多识王导，皆道琅琊王礼贤如此，于是相率拜于道左，扶舆相送。
王导见为首扶舆者是顾荣、贺循二人，急忙下马，止住銮舆。
琅琊王：卿何故止我銮舆？
王导：殿下不欲永据江东，以成大帝孙仲谋之业乎？
琅琊王：然也。
王导：古之王者，莫不宾礼故老，存问风俗，虚己倾心，以招俊杰。况于天下丧乱，九州分裂，大业未兴之际，急于得人之助耶！今拜于道边者数人，皆江南之望，吴人智谋之士渠首。殿下宜礼待以结吴人之心，倘顾荣与贺循二人至，则江南之士无不至也。
司马睿大喜，遂于舆中向顾荣、贺循还礼，极尽恭敬。
当日返至府中，司马睿又急遣使节，使其赍持重金，至府造请顾、贺二人。
二人当琅琊王礼敬自己之时，本已深为感念；此时见其专门遣使来请，于是应命而至。琅琊王当即拜贺循为吴国内史，顾荣为军师兼散骑常侍，此后军府政事，皆与二人共谋。
顾、贺二人感念知遇之恩，便大力举贤推能，又荐纪瞻、卞壶入幕。
司马睿皆为重用，以纪瞻为三军祭酒，卞壶为从事。
王导见司马睿果能诚心纳士，便又进言：臣闻谦可以接士，俭可以富国。今江南之士皆愿为用，殿下宜以清静为政，抚绥新旧，则天下归心矣。
司马睿欣然纳之，由此从谏如流，于是江东百姓皆倾心归附。
因从士族遗风，此前琅琊王平素好酒废事。王导以正言谏之，于是司马睿命将府中酒瓿尽皆覆之，从此绝不饮酒，杜绝淫乐之风。
镜头转换，按下江东，复说河北。
邺都郊外，大兵压境。旌旗猎猎，刀枪林立，战马嘶鸣。
主帅汲桑骑在马上，对左右诸将说道：新蔡王司马腾精于搜刮，又为人吝啬，世人皆知其富。我今为成都王司马颖报仇，自兖州来攻邺城，公等皆须努力上前。城破之后，其府中赀财任从诸公自取，我不预之。
诸将：愿惟将军之命是听！
军至邺都，汲桑先命军士自郊外找到司马颖坟墓，然后破墓起棺，载于车上奉为主公。此后每有重大军事，汲桑都要当众向棺木启奏，再假借成都王诏旨，以行军令。
诸将见此，无不目瞪口呆，不明所以。
当时扎营已毕，一夜无话。来日升帐，汲桑与征虏将军张泓旧将李丰商议：将军熟知邺城虚实，未知可愿亲为先锋，破城擒贼，与故主张泓将军报仇？
李丰：将军之命，安敢不从！
汲桑大喜，遂令其率五千军为前锋，前去攻打邺城。
李丰由是披挂整齐，领兵叩关。邺城守门军士急忙报入王府，请令定夺。
新蔡王司马腾闻报，便即召集诸将，对众说道：李丰小辈，胆大包天，竟敢以卵击石，前来寻死。今兵临城下，诸公以为如何？
诸将：愿听大王军令！
司马腾大喜，笑道：有孤王在此，公等毋惧。孤曾镇守并州七年，胡人屡次围城攻我，皆无法取胜。汲桑小贼，何值忧虑！
诸将闻言，群相附和奉承。正说话间，门军入报：李丰四面攻打，邺城守之不住。
司马腾这才大惊，急问左右：贼势凶猛，当如之何？
诸将闻此，面面相觑。这时便有亲随进言：非是李丰勇猛难敌，实乃守城之军怠战故也。殿下不如将库中财帛奖励将士，则大家皆肯用命，李丰必退，邺城可保。
司马腾无奈，只行忍痛下令：开放仓库，赐米粮、布帛予将士。
部将听命，哄然起身。正在忙乱之间，又有亲兵飞报入府：殿下不必开库赏军矣。
司马腾大喜：却是为何？
亲兵答道：李丰已经破城，正带军杀向王府来也。
司马腾大惊失色，再也顾不得库中财宝，急出府上马，引数十亲随轻骑向南门而逃。
未至城门，只听背后呐喊声起。回头看时，正是李丰飞马赶来，上前手起一刀，将司马腾斩于马下，复下马提了首级，来向汲桑报功。
画外音：可怜司马腾搜刮半生，便如当年石崇，终为他人作守财之奴，临了不免受这一刀之苦。却又不如石崇生时曾享荣华富贵，一文不花，终为他人所用，想来复又可笑。
李丰回营，献上司马腾首级。汲桑大喜，引军入城大肆劫掠，打开府库，将司马腾所积财宝尽装上车，呼啸而去。听闻旧时伙伴石勒屯兵乐陵，于是前来合兵一处，兄弟相会。
二人离久又合，转而引兵来攻幽州。
幽州刺史石鲜出城迎战，与石勒交战只三五个回合，便被石勒斩于马下。
汲桑见此，正要下令攻城，哨马来报：“乞活将军”田禋率兵五万，前来救援石鲜。
石勒闻报，大声叫道：来得正好。我便来了此贼，再入城早食！
不待汲桑答应，即率本部军乘胜迎战。田禋远来疲惫，不明敌军虚实，仓促应战，只三个回合便即大败，乞活军四散而逃。
汲桑兵势大盛，复进幽州大掠，然后移师向南，来攻山东。
兖州刺吏苟晞闻报贼军来攻，丝毫不惧，率兵拒之。乃与汲桑、石勒等贼众分别交锋，在平原、阳平间相持数月，大小决战三十余次，双方互有胜负。
汲桑、石勒转战河北自谓无敌，此时于山东却前进半步不得，无可奈何。
镜头转换，按下河北，复说山东。
哨马急驰，报至许昌东海王司马越：启禀大王，河北贼势大盛，连破邺城、幽州，击杀新蔡王司马腾及幽州刺史石鲜，今正与兖州刺使苟晞将军战于平原，请大王早作御备。
司马越闻报大惧：其若再破山东，必渡河南来，恐我许昌亦难保全，奈何？
谋士献计：大王与其坐困，不如主动出击，与苟刺使联手破贼。
司马越深以为然，于是急引本部军出城北上，驻于官渡，以为苟晞声援。
苟晞闻报东海王引军来援，顿时精神百倍，便率本部军主动出击。当时胯下乘骑千里追风黄膘马，手擎六十二斤金背砍山刀，果有当年关云长之勇，万夫莫敌。
汲桑素知苟晞之勇，不敢正面抵敌，于是连连败退。几十仗下来，更加心怀畏惧。
这一日东方晨曦发动，旷野之上薄雾瞑瞑。
清河茌平县城郊野，两军相拒，戈戟如林，旌旗招展。
汲桑与石勒背城结营，下令重设栏栅鹿角，加强防卫，以待来军。
苟晞命在城外十里扎寨，只派单骑至汲桑阵前，大声向对方宣布：祸福无门，惟有自招。半个时辰之后，苟晞将军亲率精兵来击，是降是战，尔等自择可也。
扬言已毕，拨转马头自回，洋洋自得，如在自家花园信步。
汲桑部众闻说大惊，竟不敢列阵城外，争抢入城避之，汲桑喝止不住。
正在混乱之际，忽听金鼓大震，苟晞率军而至，竟然不用激战，径直跟随乱军入城，就此轻轻松松夺了茌平。
汲桑糊里糊涂跑出二十余里，回顾部众，心中懊恼，怒道：并未曾战，只闻其虚声恫吓便因此落败，天下宁有此事耶！
于是复整军马，再回茌平来战。
未料苟晞并未入城宿歇，而是马不停蹄，人不卸甲，早在城外列阵以待。因见敌军复至，未等汲桑列阵完毕，一声号令，身先士卒，已如狂风般卷至，杀入阵中。
于是便似风扫败叶，只经半个时辰激战，又获大胜。苟晞追击，交战十阵，复又相持。
汲桑军心大散，时值六月酷暑，于是将部下各军依林下寨，分为八垒，自居其中，令石勒、李丰分居左右，以避盛暑，待秋凉来时再战。
苟晞聚集众将吩咐：某恐其分兵于各郡，难以一时剿除，今聚众避暑，贼可尽破矣！诸公来日亦分作八队，至夜各持引火之物掩至其营，烧林而攻，必破贼兵。
诸将振奋，各自回营准备决战。来夜风清月朗，兖州军各分队伍，分头掩进。
至二更时分，苟晞亲引一军举火，烧其中垒。其余七队部将看见中营火起，知是信号，于是齐命纵火，各垒军营遂成火海，八垒齐燃，火光照如白日。
汲桑之众皆被从垒中烧出，更无斗志，俱各出林乱窜奔走。
兖州军候在林外，见汲桑军出，箭发如雨，直杀得十伤八九，尸如山积，血透焦土。
汲桑此时呼天唤地俱各无应，再寻石勒、李丰之时，亦不见半个人影。急跃马挺枪，杀出一条血路透围而出，于路招揽部众，只得一千残兵。
前至一地，地形颇为险恶，汲桑急问土著：此是何地？
土著答曰：地名赤桥。
汲桑仰天长叹：岂非某葬身之地耶？苟晞若在此另有伏兵，某只能引颈就戮矣。
正在悲叹之际，忽听背后喊声大起，一支人马杀来。来者却是冀州刺史丁绍，闻说兖州刺史与贼相持日久，前来助战。
汲桑毫无还手之力，军复大败，单骑逃往马牧。
苟晞引兵追击，终在平原赶上叛军，经过力战，斩杀汲桑。见其军中竟带有成都王司马颖尸棺，不由且惊且笑，遂命弃于故井，以土填之。
与此同时，丁绍也追及李丰，并将其斩杀。
石勒闻说汲桑及李丰战死，走投无路，乃引残部逃往乐平。后见追索甚急，只得往见匈奴张督，请求降汉。
张督欣赏石勒是个英雄，见其来投，便引其前到左国城，来见汉王刘渊。
刘渊见石勒状貌甚奇，于是任为辅汉将军。石勒大喜，自此以为终有用武之地。
由是山东、河北平定，丁绍自引本部军回冀州，苟晞兵还兖州，遣使向太傅司马越报捷。东海王自官渡回军许昌，具折上表天子，详述讨平山东战事，并奏：
因苟晞屡破强敌，威震天下，时人更将其比于韩信、白起。臣故请委以重任，可升苟晞为抚军将军，都督青、兖诸军事，封东平郡侯。
河南尹潘滔闻此，以为不可，遂向东海王进言：苟晞素有大志，绝非甘作他人臣下者。兖州乃军事要冲，昔魏武皇帝曹公籍此发迹之地。若其拥众一旦生变，殿下则莫能制矣。臣谓殿下不如自领兖州，另以他州封之。
司马越深以为然，接纳其议，自任丞相并领兖州牧，改任苟晞领青州刺史，假节，都督青州诸军事，升为征东大将军、开府仪同三司、加侍中，进封东平郡公。
但这其间关窍，苟晞岂能不知？于是二人自此不睦。
苟晞治理青州，以善治繁剧、用法严峻闻名。当时从母寡居，前来青州依附，苟晞奉养甚厚。从母为其子求为帐下部将，苟晞不许，从母因而心中不乐。
苟晞向从母解释道：儿治军严厉，从不以王法贷人，举世皆知。弟若在我帐下为将，若一旦犯了军规受罚，我绝不恂私回护，恐母亲到时后悔不及！
后母固求：我儿向来循规蹈矩，如何便料他必犯军规！
苟晞无奈，只得任命从弟为帐前督护。其后不久，从弟果然仗势犯法，罪应当诛。从母又来叩头流涕告免，苟晞不从，终杖节斩之。
既而素服免冠，至从弟墓前伏地痛哭：杀卿者，青州刺史也；哭弟者，兄苟晞也。
于是从母默默无言，阖军惧都大惊。部下怕犯苟晞法度，各效忠心，皆愿为其用命。
字幕：光熙元年，晋怀帝征召王衍为司徒。王衍字夷甫，琅邪郡临沂县人，平北将军王乂之子、晋司徒王戎堂弟，清明俊秀安详文雅，好谈玄学，辩才无敌。
镜头闪回，叙述王衍往事。
王乂任平北将军，常有公文遣使呈送，难得及时答复。王衍十四岁时，自请至尚书仆射羊祜处，替父申报陈述公文，言辞清晰明白，人所不及。
武帝司马炎曾问其堂兄王戎：卿观当世之人，谁可与王衍相比者？
王戎答道：当世无有比者，当从古人中求之。
泰始八年，武帝司马炎下诏，命百官举荐可以定边人才。王衍因喜论连横合纵之术，尚书卢钦故向武帝举荐，令其为辽东太守。
王衍只尚清谈，其实不会用兵，于是急以他故推托，得免就任。
王衍父死，亲朋赠以巨额丧葬钱财。亲戚熟人闻此，向其借贷，王衍即将钱财分之。
数年后家产荡尽，王衍便居于洛阳城西田园，其后步入仕途，先任太子舍人，又任尚书郎，后出京补任元城县令。在任期间整日清谈，之后复回京城，任黄门侍郎。
王衍精通玄理，专谈老庄，世之求仕者无不仿效，遂成风气。
王衍之女为愍怀太子妃，司马遹被贾后诬陷，王衍上表请求解除婚约，便为世人所诟。司马伦篡位，王衍佯狂避征；司马冏专权，唯王衍长揖不拜，又为世人所崇。
后被成都王司马颖命为尚书仆射，后又任尚书令、司空。于此怀帝即位之后，又任司徒，可谓宦场老手。王衍虽负司徒重任，但不虑国政，只思保全自身，经营退路。
闪回结束。王衍既任司徒，乃奏请以其弟王澄为荆州刺史，族弟王敦为青州刺史。
二弟就任临行，王衍言道：荆州江汉之固，青州背海之险，我留京师，可谓得三窟矣。
时有识者闻说此言，皆鄙夷其之为人。
镜头转换，复说并州。
苟晞治理青州，境内多有流民为贼，于是为政严苛，日行斩戮，州中人谓之“屠伯”。
时有王弥及其党羽刘灵，招集亡众劫掠青、徐之地，见苟晞斩杀汲桑等众十余万人，于是大惧，不敢在山东停留，遂引众逃至并州，至左国城来投汉主刘渊。
刘渊令二人当殿演示己能，好便量才使用，封以官爵。
王弥枪法精熟，且擅谋略；刘灵力大无穷，能徒手制服怒牛，徒步亦能追及奔马。
二人拣精熟武艺演练一番，刘渊大喜，以为帐下左右将军。
刘渊见晋国宗室互杀，元气大伤，认为恢复汉家江山时机已至。至此见帐下兵精将勇，便欲发兵南下，以报前番晋廷屡次征伐之仇。
便在此时，探马来报：朝廷派司马瑜、周良、石鲜三员大将，率军来讨。（本集完）